필트오버는 누군가의 꿈이 모두의 진보가 되는 곳이며 스타가 탄생하는 곳이다. 어려서부터 음악을 좋아하던 세라핀은 아버지의 자장가를 특별히 좋아했다. 아버지의 자장가는 아름답지만 슬펐다. 그 자장가는 일평생 자운에 살다 더 나은 삶을 찾아 아내와 함께 진보의 도시로 이주한 세라핀의 아버지가 자운에서부터 부르던 노래였다. 망가진 음향 기기로 음악이 재생되던 부모님의 마법공학 음향 작업실 창문에 기대어 세라핀은 길거리와 함께 노래했다. 태양 관문의 판잣집, 견습공들의 휘파람, 대화의 멜로디. 필트오버에서 그녀는 결코 혼자가 아니었다. 시간이 흐르고 세라핀은 자신이 평범한 사람이 듣지 못하는 은밀한 음악을 느낄 수 있음을 깨달았다. 세라핀과 그녀의 재능은 함께 성장했다. 그녀는 다정하든 악하든, 모든 사람의 영혼이 내는 소리를 들을 수 있었고 그녀가 한때 좋아하던 길거리는 욕망이 충돌하는 불협화음으로 변해버렸다. 누구도 조화를 이루지 않는다면 어떻게 그녀가 목소리를 조화롭게 여길 수 있겠는가? 결국 세라핀은 자신의 귀를 막은 채 구석에 떨며 숨어버렸다. 혼돈 외에는 아무것도 들을 수 없었다. 세라핀이 힘들어하는 것을 볼 수 없었던 세라핀의 부모님은 그녀가 필트오버에서 견뎌낼 수 있도록 모든 일을 뒷전에 두고, 모아둔 돈으로 희귀한 마법공학 수정 조각을 구해 세라핀의 신비한 청력을 약화하는 장치를 만들었다. 몇 년 만에 세라핀에게 고요가 찾아왔다. 고요 속에서도 무언가가 '누군가'의 소리가 들려왔다. 브래컨 혈통인 그 수정은 의식을 가지고 있었다. 그 목소리는 상냥했다. 먼 사막과 조상들의 투쟁이 빚어낸 찬가 속에서 수천 년의 역사가 조화를 이루며 노래했다. 세라핀은 경외감에 젖어 가르침을 원했다. 그녀를 둘러싼 염원에 압도된 세라핀은 자신만의 노래는 없는지, 자신도 그저 다른 이들의 목소리일 뿐인 것은 아닌지 걱정했다. "우리는 다른 이들의 목소리를 통해 형성된다." 그 존재가 답가를 불렀다. 세라핀은 서서히 그 소리를 통제할 수 있게 되었다. 그 목소리는 세라핀이 사람들과 공명하며 그들과 함께 노래하는 방법을 깨닫도록 도왔고 세라핀은 약화 장치를 점점 덜 사용하게 되었다. 세라핀이 자신의 능력을 시험하고자 관중 앞에서 처음으로 공연할 때 그녀는 극도로 긴장했다. 하지만 그녀가 계속 노래하자 관중들은 감동했다. 곧 세라핀의 팬들은 필트오버의 길거리로 쏟아져 나왔다. 하지만 관중에게도, 그녀 자신에게도 여전히 무언가 부족했다. 세라핀은 자신의 부모님이 그토록 벗어나고자 했던 도시, 자운에서 해결책을 찾기로 결심했다. 덜컹거리는 하강기를 처음 탔을 때 세라핀은 익숙하면서도 낯선 기분을 느꼈다. 세라핀은 자운에서 지상과 같은 활기와 야망의 후렴구를 들었지만 자유의 음율은 자운에서만 들을 수 있는 것이었다. 하지만 지하에서 더 많은 시간을 보내게 되며 세라핀은 고통도 느끼게 되었다. 모든 기회를 통제하던 화공 남작에 대한 공포. 못되고 거만한 필트오버인들에 대한 증오. 엄청난 불협화음이었다. 세라핀은 공연을 시작했고 새로운 관중들의 소리를 들었지만 그들의 마음은 힘겨움으로 가득했다. 두 도시는 그저 단순한 오해로 갈라선 것이 아니었다. 세라핀은 치유하고 연합시키고 싶었다. 하지만 똑같은 후렴구가 계속 들려왔다. " 자운에서는 간단한 일이 아니야." 마침내 필트오버는 더 이상 익숙하게 느껴지지 않게 되었다. 마법공학 수정의 목소리는 걷잡을 수 없이 방치된 증오가 어떤 결과를 낳을 수 있는지에 대해 말했다. 세라핀은 자신이 사랑하는 두 도시에 그런 일이 일어나게 둘 수 없었다. 부모님의 도움을 받아 그녀는 약화 장치를 분해했고 부모님과 함께 수정이 반대로 기능하도록 개조했다. 약화 장치는 세라핀의 재능을 억누르는 것이 아니라 증폭시켜 다른 사람들의 어려움을 들을 수 있게 해주는 승강구가 되었다. 세라핀은 무대 장치처럼 이 승강구를 타고 필트오버와 자운 사이의 중간층으로 갔다. 팬들이 모이고 빛이 환하게 비치자 세라핀은 자신의 공연을 보기 위해 모인 두 도시의 시민들의 목소리를 들을 수 있었다. 세라핀은 새로운 노래를 불렀다. 단순한 이해가 아닌 '조화'의 노래를. 노래는 완벽하지 않았고 영원히 완벽하지 않을지도 모른다. 중요한 건 세라핀의 목소리였다. 세라핀은 자신이 다른 사람들의 목소리를 찾도록 도와줄 수 있을지도 모른다는 것을 깨달았다. 세라핀은 필트오버와 자운 두 도시의 엄청난 스타가 되었다. 그녀는 자신의 재능과 마법공학을 활용하여 긍정이라는 신선한 힘으로 모두의 목소리를 증폭시킨다. 그녀에게는 모든 사람이, 특히나 힘겨움으로 발버둥치는 이들이 중요하기 때문이다. 그들은 세라핀에게 영감을 주며 세라핀 또한 그들에게 영감을 주기 위해 노력할 것이다.