말콤 그레이브즈는 걸음마보다 도박과 사기, 거짓말을 먼저 배운 타고난 무법자다. 빠른 손과 거친 언사를 이용해 큰돈을 벌기도 했다. 하지만 쉽게 번 돈은 쉽게 잃게 마련. 결국 가는 곳마다 쫓기는 신세가 되고야 말았다.

그레이브즈는 빌지워터의 후미진 뒷골목에서 자라났다. 가난이 지긋지긋했던 그는 어렸을 때 화물선에 숨어들어 내륙으로 왔다. 그가 할 줄 아는 것이라곤 남을 등쳐먹는 일뿐이었으므로, 닥치는 대로 도둑질을 하고 도박판을 기웃거리며 떠돌았다.

그러던 어느 날 커다란 판돈이 걸린 도박판에서 트위스티드 페이트를 만난다. 그의 인생을 바꿔 놓을 위험한 관계의 시작이었다. 둘은 모험을 위해 어떤 위험도 무릅쓸 사람이라는 걸, 첫눈에 반한 것처럼 서로 알아차렸다.

죽이 잘 맞았던 그레이브즈와 트위스티드 페이트는 둘도 없는 동료가 되었다. 그들은 이름을 날리며 많은 돈을 벌었고, 가끔은 무료함을 달래려고 멍청한 부자들을 골탕먹이기도 했다. 두 남자에게 모험이 주는 짜릿한 전율은 빠져나올 수 없는 달콤한 유혹이었다.

한 번은 국경지대에 인질로 잡혀 있는 상속자를 구출한다는 구실로 유서 깊은 두 가문을 이간질했다. 그리고는 보상금을 챙기자마자 상속자를 팔아 넘겨버렸다. 또 언젠가는, 절대 뚫을 수 없다는 필트오버의 태엽장치 금고를 털고 경비대원을 꾀어 그 보물을 화물선에 싣도록 한 일까지 있었다. 수평선 너머로 배가 멀어지도록 경비대는 사실을 눈치채지 못했다. 텅 비어버린 금고에는 트위스티드 페이트의 카드 한 장만 달랑 조롱하듯 남아 있었다.

그들의 운도 거기까지였을까? 크게 한탕 하려던 것이 그만 꼬여버렸고, 이후 트위스티드 페이트는 동료조차 모르게 종적을 감추었다. 그레이브즈만 생포되어 무시무시한 특수 범죄자 수용소에 갇혔다.

차마 입에 담기 어려울 만큼 끔찍한 고문이 이어졌다. 포기하고 싶은 순간도 많았지만 그레이브즈는 고통의 나날을 복수심으로 버텨냈다. 달도 없는 어느 야심한 밤, 그는 마침내 높은 수용소의 담을 넘었다. 자유를 찾은 그에게 남은 숙제는 오직 하나, 바로 트위스티드 페이트의 뒤를 쫓는 것.

몇 년이 지났을까? 마침내 그레이브즈는 트위스티드 페이트를 찾아냈다. 하지만 진실을 알게 된 그레이브즈는 혼란에 휩싸였고, 둘을 제거하려는 갱플랭크의 손아귀에서 함께 도망치게 된다.

전우애일까? 옛정일까? 그레이브즈는 옛 파트너에 대한 복수를 그만두기로 한다. 나이만 먹어버린 철없는 그레이브즈와 트위스트 페이트는 부와 명예를 되찾기 위해 다시 손을 잡는다. 속임수와 도둑질, 폭력…… 외줄을 타듯 개성 넘치는 술수로 기막힌 모험이 다시 시작되리라.